Estamos encantados de anunciar que acabamos de publicar en Mintos los nuevos Fractional Bonds de iCotton. Se trata de la primera oferta de este activo por parte de iCotton, una empresa manufacturera que exporta sus productos a toda Europa desde 2011. Durante los primeros 9 meses de 2023, iCotton Group logró unos ingresos de más de 50 millones de EUR y un EBITDA de casi 8 millones de EUR.
iCotton emitirá 20 millones de euros en bonos privados senior garantizados con un periodo de vencimiento de 3,5 años y un pago único al vencimiento. Esta emisión tiene un cupón anual del 6% + Euribor a 3 meses (9,975% por el primer periodo de cálculo), el cual se abona trimestralmente. Los Fractional Bonds de iCotton disponibles en Mintos están vinculados con la emisión de bonos original y cuentan con el mismo periodo de vencimiento y tipo de interés.
La oferta es limitada y la suscripción a los Fractional Bonds de iCotton disponibles en Mintos finaliza el próximo 15 de diciembre.
Colocación privada
La colocación privada es una oportunidad única para los inversores de Mintos, ya que esta opción de inversión solo suele estar disponible para inversores individuales que disponen de cientos de miles de euros. Los bonos de iCotton están disponibles de manera exclusiva en Mintos a través de Fractional Bonds, a partir de tan solo 50 EUR. Esta es nuestra primera oferta de Fractional Bonds vinculada a una empresa manufacturera importante. Esta opción ofrece posibilidades de diversificación adicionales a los inversores, ya que iCotton pertenece a una industria completamente nueva para los usuarios de Mintos.
iCotton: una empresa manufacturera sostenible
iCotton inició sus actividades en Letonia en 2011 y forma parte iCotton Group, un conglomerado que fabrica productos de higiene y cosméticos. En este espacio, es el productor líder de productos de higiene en Polonia y en los países bálticos, y hace hincapié en la sostenibilidad a través de su marca. En 2023, iCotton consolidó su compromiso con la sostenibilidad al asegurarse de que el 100 % de la energía que utiliza procede de fuentes renovables.
Detalles del bono de iCotton
Características clave de los bonos:
- Tipo del cupón y frecuencia de pago del cupón: el bono de alto rendimiento ofrece un tipo de cupón del 6% + Euribor a 3 meses (9,975% por el primer periodo de cálculo) con pagos trimestrales. La fecha de vencimiento es de 3,5 años.
- Detalles de la oferta privada: iCotton ofrece hasta 20 millones de EUR en bonos sénior garantizados que solo se pondrán a disposición de los inversores de Mintos mediante Fractional Bonds, en lugar de comercializarse de manera pública en el mercado abierto.
- Los inversores que quieran vender su posición de manera anticipada pueden hacerlo a través del mercado secundario de Mintos.
La garantía del bono de iCotton, al que están vinculados los Fractional Bonds de iCotton en Mintos, consiste en lo siguiente: una hipoteca sobre bienes inmuebles en Polonia y Letonia, una garantía comercial sobre activos fijos en Polonia y Letonia, una garantía comercial sobre marcas registradas y una garantía comercial sobre las acciones de SIA iCotton1. iCotton también cuenta con una garantía corporativa de su filial Harper Hygienics S.A. (Polonia).
Acerca de iCotton Group
iCotton Group inició sus actividades en 2011. Es un fabricante internacional especializado en los productos de algodón y de cuidado personal. A lo largo de los años, la empresa ha diversificado su gama de productos, que incluye discos y bastoncillos de algodón, empapadores, toallitas húmedas y compresas higiénicas. En 2017, la empresa adquirió una posición mayoritaria en Harper Hygienics SA, un fabricante polaco que cotiza en la bolsa de valores de Varsovia. Los mercados domésticos de la empresa, Polonia y los países bálticos, supusieron el 45 % de los ingresos de 2022, mientras que las exportaciones a la Unión Europea y a 40 países más constituyen el 55 % restante. iCotton amplió sus actividades a América del Norte en 2023 mediante la adquisición de Hempress Hygienics Inc., una empresa estadounidense especializada en tecnologías de fibra de cáñamo y en productos sostenibles para el cuidado femenino. Para reducir de manera activa su huella de carbono, iCotton usa embalajes reciclables e invierte en equipos eficientes y tecnologías de ahorro de energía. Las marcas clave de iCotton incluyen Cleanic, Kindii y Presto, que se distribuyen en espacios de venta minorista como Rossmann, Drogas, Rimi, Tesco, Lidl, etc.
¿Quieres saber más sobre los Fractional Bonds? Si es la primera vez que vas a invertir en bonos y quieres saber más sobre su funcionamiento, ponemos a tu disposición una serie de recursos para ayudarte a dar tus primeros pasos y a tomar decisiones de inversión informadas.
¿Tienes alguna pregunta sobre los Fractional Bonds de Mintos? Te invitamos a que compartas tus dudas en el hilo dedicado a estos en la comunidad de Mintos.
1 Compromisos de primer rango en Letonia, compromisos de primer rango en Polonia (parcialmente compartidos pari passu con Altum AIF)
