Die Eleving-Gruppe emittierte vorrangig besicherte und garantierte Anleihen im Wert von 50 Mio. € (ISIN DE000A3LL7M4). Rund 2.000 private und institutionelle Anleger aus den baltischen Staaten und Deutschland haben die neuen Anleihen der Eleving-Gruppe umgetauscht oder gezeichnet. Bei der Emission bot die Eleving-Gruppe vorrangig besicherte und garantierte Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028, einem Nennwert von 100 € und einem festen Kupon von 13 % an. Die Zinsen werden vierteljährlich gezahlt.
“Dieses Ergebnis kann als Erfolg betrachtet werden. Vom Volumen her ist dies bereits eine der größten öffentlichen Unternehmensanleihen, die in den letzten Jahren im Baltikum begeben wurden. Darüber hinaus sehen wir diese Emission als einen großen Erfolg für die weitere Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur, da wir über 1.500 neue Investoren aus zahlreichen Ländern gewinnen konnten, ohne von institutionellen Anlegern abhängig zu sein. Außerdem werden die neuen Anleihen unser Fälligkeitsprofil verbessern, da sie vier Jahre später fällig sind als die Mogo-AS-Anleihen 2021/2024. Wir haben den Punkt erreicht, an dem die nächste große Fälligkeit erst in drei Jahren ansteht, was uns viel Zeit gibt, uns darauf vorzubereiten.
Modestas Sudnius, der CEO der Eleving Group.
Die neuen Anleihen werden voraussichtlich am oder um den 31. Oktober am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Auf dem geregelten Markt der Nasdaq Riga Stock Exchange ist die Notierung frühestens für den 6. November vorgesehen.
Die Eleving-Gruppe plant, etwa 20 Mio. € (etwa 26 % der ausstehenden Investitionen der Eleving-Gruppe auf Mintos) der Anleiheerlöse für den Rückkauf von auf Mintos finanzierten Krediten zu verwenden.Die Mintos-Anleger, die in diese Kredite investiert haben, werden während dieses Rückkaufs die volle Rückzahlung plus Zinsen erhalten. Der Eleving-Konzern plant, dass der Rückkauf alle Länder betrifft und er soll in naher Zukunft schrittweise beginnen. Er wird sowohl fristgerechte als auch notleidende Kredite von Investoren zurückkaufen. Auch wird er den Anlegern weiterhin Investitionsmöglichkeiten auf Mintos anbieten.
“Zusammen mit der erfolgreichen Anleiheemission wird die Mintos-Plattform weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzierungsstruktur des Konzerns spielen. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass eine beträchtliche Anzahl von Mintos-Investoren ihr Vertrauen in unser Unternehmen zum Ausdruck gebracht und in unsere Produkte auf der Plattform investiert hat. Daher planen wir, sowohl unsere bestehenden als auch neue Investitionsmöglichkeiten in einigen unserer Märkte weiterhin anzubieten. Darüber hinaus begrüßen wir eine große Anzahl neuer Anleihegläubiger, die über das erste Angebot von Mintos Fractional Bonds – Anleihen der Eleving Group – investiert haben. Wir hoffen, dass diese Anlagemöglichkeit auf der Mintos-Plattform in Zukunft erheblich an Fahrt gewinnt und freuen uns, dabei der erste Partner zu sein.”
Maris Kreics, Finanzchef der Eleving-Gruppe.
Wir haben über 4.500 in Höhe von über 1,5 Millionen Euro für die erste Eleving Fractional Bonds auf Mintos, die jetzt auf Mintos angeboten wird. Dieses Angebot ist deshalb derzeit ausverkauft und die nächste Gelegenheit, in Eleving Fractional Bonds auf Mintos zu investieren, kommt bald.
Anlagealternativen für Mintos-Investoren
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€14 mio.
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€4.5 mio.
Über die Eleving Group
Die Eleving-Gruppe wurde 2012 in Lettland gegründet und trat 2015 dem Mintos-Marktplatz bei, wo sie ursprünglich Kreditinvestitionen aus Lettland anbot. Seitdem hat sie Kredite aus 15 Ländern im Baltikum sowie in Mittel-, Ost- und Südosteuropa auf dem Marktplatz platziert. Zu den Märkten gehören auch der Kaukasus und Zentralasien sowie Ostafrika. Bis heute hat das Unternehmen Kredite im Wert von über 1,35 Mrd. Euro vergeben und verfügt über ein Nettokreditportfolio von über 295 Mio. Euro.
Einige der Eigenkapitalgeber der Eleving Group und von Mintos überschneiden sich.
