Eleving Group ha emesso 50 milioni di euro in obbligazioni senior assicurate e garantite (ISIN DE000A3LL7M4). Circa 2.000 investitori retail e istituzionali delle Repubbliche baltiche e della Germania hanno scambiato o sottoscritto le nuove obbligazioni di Eleving Group. Durante l’emissione, Eleving Group ha offerto obbligazioni senior garantite e assicurate con scadenza al 2028, con valore nominale di €100 e un tasso cedolare fisso del 13%. Gli interessi saranno pagati trimestralmente.
“Il risultato ottenuto può essere considerato un successo. In termini di volumi, si tratta di una delle maggiori offerte di obbligazioni societarie pubbliche effettuate nei Paesi baltici negli ultimi anni. Inoltre, ci ha consentito di diversificare ulteriormente la nostra struttura di finanziamento, con l’acquisizione di oltre 1.500 nuovi investitori provenienti da numerose aree geografiche, senza dover dipendere da un ristretto numero di investitori istituzionali. Infine, le nuove obbligazioni hanno migliorato il nostro profilo di scadenza del debito, con una scadenza (2028) di quattro anni successiva alle obbligazioni Mogo AS 2021/2024. A questo punto, la nostra prossima scadenza importante è fra tre anni, il che ci dà un lasso di tempo considerevole per prepararci”.
Modestas Sudnius, CEO di Eleving Group.
La quotazione delle nuove obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte è prevista intorno al 31 ottobre. Quella sul mercato regolamentato del Nasdaq Riga Stock Exchange è prevista intorno al 6 novembre.
Eleving Group prevede di utilizzare circa 20 milioni di euro (intorno al 28% degli investimenti in essere di Eleving Group su Mintos) dei proventi delle obbligazioni per riacquistare prestiti finanziati su Mintos.
In fase di riacquisto, gli investitori che hanno investito in questi prestiti su Mintos riceveranno il rimborso dell’intero capitale più gli interessi. Eleving Group prevede che il riacquisto riguarderà tutti i Paesi e che inizierà gradualmente nel prossimo futuro. Eleving Group riacquisterà dagli investitori sia i prestiti in bonis che quelli in sofferenza. Eleving Group continuerà a offrire opportunità di investimento agli investitori su Mintos.
“Insieme al successo dell’emissione obbligazionaria, la piattaforma Mintos continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella struttura di finanziamento del Gruppo. Apprezziamo molto il fatto che un numero significativo di investitori di Mintos abbia espresso la propria fiducia nella nostra azienda e abbia investito nei nostri prodotti sulla piattaforma, quindi prevediamo di continuare a mantenere sia le nostre opportunità di investimento esistenti che di offrirne di nuove in alcuni dei nostri mercati. Inoltre, diamo il benvenuto a un gran numero di nuovi obbligazionisti che hanno investito attraverso la prima offerta di Fractional Bond su Mintos: le obbligazioni di Eleving Group. Ci auguriamo che questo amplierà notevolmente le opportunità di investimento sulla piattaforma Mintos in futuro, e siamo felici di svolgere il ruolo di pionieri”.
Maris Kreics, direttore finanziario di Eleving Group.
Abbiamo ricevuto oltre 4.500 ordini per i Fractional Bond Eleving per un importo di oltre 1,5 milioni di euro per il primo Eleving Fractional Bond su Mintos. Questa offerta è attualmente esaurita e la prossima opportunità di investire in Fractional Bond Eleving su Mintos sarà disponibile a breve.
Alternative di investimento per gli investitori su Mintos
Alternative di investimento per gli investitori su Mintos
disponibili per investimenti
€14 milioni
€17.6 milioni
€1.6 milioni
€1 milioni
€1.9 milioni
€1 milioni
€4.5 milioni
Informazioni sul Gruppo Eleving
Il Gruppo Eleving è stato fondato nel 2012 in Lettonia ed è entrato a far parte di Mintos nel 2015, offrendo inizialmente prestiti per investimenti provenienti dalla Lettonia. Da allora, ha collocato sulla piattaforma prestiti provenienti da 16 Paesi dell’area baltica e dell’Europa centrale, orientale e sudorientale. Le regioni operative includono anche il Caucaso e l’Asia centrale, nonché l’Africa orientale. Ad oggi, la società ha emesso prestiti per oltre 1,5 miliardi di euro e ha un portafoglio prestiti netto di quasi 295,1 milioni di euro.
Eleving Group e Mintos hanno alcuni investitori (titolari di partecipazioni azionarie) in comune.
