Iute Group ha comunicado que su cartera crediticia y sus ingresos han seguido creciendo durante los primeros 9 meses de 2023. La compañía ha proporcionado la siguiente información operativa y financiera:
ASPECTOS ESTRATÉGICOS DESTACADOS
- El número de clientes activos ha bajado a 282 000 (31 de diciembre de 2022: 293 000), pero los ingresos por cliente se han incrementado hasta los 377 EUR, frente a los 346 EUR del periodo anterior.
- El número total de clientes se ha incrementado en un 8,8 % hasta alcanzar el millón (31 de diciembre de 2022: 928 000).
- El balance consolidado del grupo ha aumentado un 12,8 % hasta los 363,7 millones de EUR. Asimismo, los fondos propios han crecido un 24,5 % hasta los 69,9 millones de EUR (a 30 de septiembre de 2023).
- El uso de la aplicación MyIute se ha incrementado hasta alcanzar un total de 727 000 descargas a 30 de septiembre de 2023 (31 de diciembre de 2022: 477 000).
- La puesta en marcha de la institución de dinero electrónico IutePay en Albania ha supuesto un hito importante en la evolución del negocio de wallet.
ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS
- Los pagos de préstamos se incrementaron un 10,6 % hasta los 213,1 millones de EUR (primeros 9 meses de 2022: 192,7 millones de EUR).
- El número de préstamos formalizado se ha reducido, hasta los 250 000 (primeros 9 meses de 2022: 264 000).
- La cartera crediticia bruta se ha incrementado un 12,6 % hasta los 242,7 millones de EUR (31 de diciembre de 2022: 215,5 millones de EUR), de los cuales el importe principal de los préstamos se ha incrementado en un 12,6 % hasta los 223 millones de EUR (31 de diciembre de 2022: 198,1 millones de EUR).
- La disciplina de reembolso (índice de rendimiento del cliente CPI30) se ha reducido al 87,3 % (primeros 9 meses de 2022: 90,5 %).
- La cartera crediticia neta ha crecido un 14,1 % hasta los 221,2 millones de EUR (31 de diciembre de 2022: 193,9 millones de EUR).
- 72 cajeros automáticos sin tarjeta operativos (31 de diciembre de 2022: 71).
ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS
- Los ingresos por intereses y comisiones se han incrementado un 21,4 % hasta los 68,8 millones de EUR (primeros 9 meses de 2022: 56,7 millones de EUR). Este crecimiento se ha visto impulsado por la cartera de préstamos no bancarios de Iute. Los ingresos por intereses de la cartera de Energbank se mantuvieron en el nivel del año anterior, teniendo en cuenta la consolidación a partir de febrero de 2022.
- Los intereses netos y por comisiones se han incrementado un 14 % hasta los 48,1 millones de EUR (primeros 9 meses de 2022: 42,2 millones de EUR), un movimiento que se ha visto impulsado por la cartera de préstamos no bancarios de Iute.
- Los ingresos totales han crecido un 22,1 % hasta los 78,9 millones de EUR (primeros 9 meses de 2022: 64,6 millones de EUR).
- La relación coste/ingresos ha sido del 41,7 % (primeros 9 meses de 2022: 44,5 %).
- La relación ajustada de coste/ingresos es del 37,8 %.
- El EBITDA ajustado para Forex y para los gastos de integración relativos a Energbank se han incrementado un 33,6 % hasta los 33,8 millones de EUR (primeros 9 meses de 2022: 25,3 millones de EUR).
- El beneficio neto ha sido de 9,3 millones de EUR, frente a los 7,4 millones ajustados por las ganancias extraordinarias relacionadas con la adquisición de Energbank en el periodo anterior.
- Sólida capitalización y rentabilidad: se han superado los compromisos en materia de eurobonos.
“Iute Group ha disfrutado de otro trimestre de éxito gracias a sus clientes y a los equipos en los Balcanes y Estonia. Como equipo directivo, nos sentimos muy orgullosos de los resultados que hemos conseguido, sobre todo si tenemos en cuenta la situación y las tendencias actuales en los mercados de capitales, las políticas monetarias aplicadas y la situación general a nivel macroeconómico y geopolítico. Sin embargo, el entorno externo no es el único elemento que determina el éxito o el fracaso. También tenemos que tener en cuenta una serie de factores a la hora de tomar decisiones para mantener nuestro crecimiento. Al enfrentarnos a diversos retos, a principios de año decidimos centrarnos en la calidad frente a la calidad: menos no solo es más, sino también mejor.
Por un lado, por primera vez se ha producido una reducción del número absoluto de clientes con los que mantenemos relaciones comerciales activas y rentables. Históricamente, la base de clientes cumplidores (PCP) siempre ha crecido, pero no este año, en el que la PCP se redujo en 11 mil personas (un 3,7 %). Además, ha disminuido la disciplina de reembolso de los clientes. Por lo tanto, el IPC30 ha pasado del 90,5 % al 87,3 %. Esto significa que, durante el periodo, 873 000 EUR de cada millón reembolsable se devolvieron a tiempo o con un retraso máximo de 30 días, mientras que hace un año la cifra era de 905 000 EUR de cada millón. ¿La conclusión de todo esto? Al final del periodo de nueve meses, el número de clientes que devuelven peor sus préstamos se ha reducido.
En este contexto, el número de solicitudes de préstamo también ha disminuido ligeramente en un 2 %, en el tercer trimestre. Sin embargo, lo más importante es que hemos endurecido los criterios de aprobación de los préstamos. Como consecuencia de ello, la tasa de aprobación en el tercer trimestre cayó a cerca del 60 %, frente a más del 66 % en periodos anteriores. En definitiva, el descenso de la cartera de clientes rentables, junto con el aumento de la morosidad, se ha visto intensificado por una demanda de préstamos ligeramente inferior y una tasa de aprobación significativamente más baja.
En el lado positivo, la cartera de préstamos pendientes de pago y los ingresos han seguido creciendo como habíamos previsto, con menos clientes pero mejores. En este sentido, nos sale a cuenta asumir una mayor exposición por cliente moroso, ya que los ingresos han seguido aumentando. Entender quiénes son estos clientes menos numerosos, pero de mayor calidad, requiere una mejor ciencia de datos, un mayor esfuerzo e inversiones. Por tanto, el mayor reto es mejorar la calidad. Y aunque somos rentables, aún no hemos alcanzado todo nuestro potencial para reducir la ratio coste-ingresos por debajo del 40 %, algo cada vez más importante dado el aumento del coste del capital y el mayor riesgo general en el negocio de los préstamos al consumo. Lo mismo cabe decir de un IPC30 superior a 90 puntos, que es la referencia de nuestro grupo para un nivel “óptimo” en este segmento. Parte de la reducción del riesgo para por la mayor implicación de Iute Group en las iniciativas legislativas. Esto supone que no solo nos adaptamos cada vez más a unos requisitos en constante cambio, sino que, a su vez, las autoridades reguladoras de varios países nos consultan cada vez con más frecuencia sobre nuestra forma de entender el papel de las microfinanzas, la digitalización de las finanzas, los préstamos responsables y el cumplimiento de la normativa. Algunos ejemplos de esta dinámica incluyen el desarrollo actual en materia de wallet y el cambio de rumbo de Energbank, que suponen una carga adicional para los procedimientos de cumplimiento normativo y riesgo del grupo de cara a la priorización de la rentabilidad.
Estamos cumpliendo nuestros objetivos anuales. Ya se han superado los activos previstos y los ingresos del grupo superarán la barrera de los 100 millones de EUR. Un tanto decepcionante es que el beneficio neto del grupo pueda no alcanzar el objetivo de 12 millones de EUR debido a un cambio repentino de la legislación sobre el impuesto de sociedades en Macedonia y a la imposición de un impuesto único de solidaridad de 1,3 millones de EUR”, explica Tarmo Sild, director general de Iute Group.
El informe no auditado completo para los primeros nueve meses de 2023 puede consultarse en iutecredit.com/reports/
Acerca de IuteCredit Group
IuteCredit, fundada en 2008, es una empresa europea líder en el ámbito de las finanzas personales. El grupo está especializado en préstamos al consumo a través de sus filiales, que recurren a fondos propios y préstamos para su financiación. En la actualidad, IuteCredit presta sus servicios en Moldavia, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria, así como en Bosnia y Herzegovina. Los productos de crédito de IuteCredit son préstamos de consumo no garantizados con periodos de vencimiento de entre 1 y 48 meses, y préstamos garantizados para automóviles con periodos de vencimiento de hasta 72 meses. El objetivo de IuteCredit es ofrecer una experiencia extraordinaria en el ámbito de finanzas personales mediante la superación de las expectativas de los clientes.
