La Banque de Lettonie (Latvijas Banka) a approuvé les prospectus soumis par deux actionnaires principaux d’AS DelfinGroup (ci-après dénommé DelfinGroup) pour l’offre au public d’une partie de leurs actions DelfinGroup. Les actionnaires sont SIA L24 Finance et SIA EC finance. DelfinGroup a fourni les informations opérationnelles et financières suivantes :
Les investisseurs en Lettonie, Lituanie et Estonie ont désormais la possibilité d’acquérir jusqu’à 4,66 M€ d’actions de DelfinGroup. Pour les deux actionnaires, l’offre de prix est de 1,35 € par action. La période de souscription s’étend du 22 mai au 2 juin 2023 inclus.
Selon les prospectus approuvés par la Banque de Lettonie, les deux actionnaires proposent de vendre une part relativement faible de leurs actions. Ils le font pour augmenter le flottant des actions, accroître la liquidité des actions et diversifier leurs actifs et leurs investissements.
Dans le cadre de cette offre au public, SIA L24 Finance proposera jusqu’à 3,15 M€ d’actions de DelfinGroup, tandis que SIA EC finance en proposera jusqu’à 1,51 M€.
Le jour de l’approbation des prospectus, le prix de l’action en bourse était de 1,515 €. Selon les informations obtenues auprès du Nasdaq Riga, le prix moyen pondéré en fonction du volume de l’action entre le 1er février 2023 et le 30 avril 2023 était de 1,51 €. Les actions sont proposées au prix de 1,35 € par action pendant l’offre au public. Il s’agit d’une décote de plus de 10 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume au cours de la période de négociation susmentionnée.
Pour plus d’informations détaillées sur l’offre au public d’actions de DelfinGroup, cliquez ici.
« C'est la deuxième fois déjà que les deux principaux actionnaires de DelfinGroup font des offres au public. Ils permettent ainsi aux investisseurs lettons, lituaniens et estoniens d'acheter des actions de DelfinGroup. Nous sommes favorables à l'initiative des deux principaux actionnaires de DelfinGroup d'offrir une partie de leurs actions à la vente. Cela permet d'augmenter le flottant des actions et d'élargir la base globale des actionnaires de DelfinGroup. Une telle offre au public est une bonne occasion pour les actionnaires existants et nouveaux d'acquérir un ensemble d'actions à un prix fixe inférieur à leur valeur de marché actuelle. Cette offre favorise par ailleurs le développement des marchés de capitaux dans les pays baltes. »
Le chiffre d’affaires de DelfinGroup au premier trimestre 2023 a augmenté de 46 % par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant 11,1 M€. Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) de la société a augmenté pour atteindre 3,9 M€, soit 53 % de plus qu’au premier trimestre 2022. Le bénéfice avant impôts a également augmenté de 16 % et atteint 1,8 M€. Par ailleurs, le portefeuille de prêts de DelfinGroup a augmenté de 9 % depuis le début de l’année, pour atteindre 73,5 M€.
DelfinGroup est rentable chaque année depuis 2010 tout en assurant des taux de croissance élevés et constants. La société est également compétitive sur le marché boursier, offrant à ses actionnaires un rendement en dividendes tout en conservant un potentiel de croissance.
Les actionnaires ont reçu des dividendes allant jusqu’à 50 % du bénéfice de DelfinGroup chaque trimestre. Sur la base des paiements de dividendes effectués par la société jusqu’au 16 mai 2023, au cours des 12 derniers mois, DelfinGroup a versé 5,5 M€ de dividendes, soit 0,121 € par action. Les actionnaires ont ainsi bénéficié d’un rendement en dividendes de 8 %, sur la base du cours de l’action à la clôture de la séance du 16 mai 2023 à la bourse Nasdaq Riga. Sur la base des dividendes versés au cours des 12 derniers mois, avec une offre de prix de 1,35 €, le rendement en dividendes serait de 9 %.
D’après les informations contenues dans les prospectus de l’offre, les principaux actionnaires de DelfinGroup sont SIA L24 Finance (55,13 %), SIA EC finance (18,22 %) et SIA AE Consulting (8,75 %), tandis que le reste des actionnaires détiennent 17,9 % des actions.
Clause de non-responsabilité : Cette annonce est une communication marketing non rémunérée conformément à la réglementation sur les prospectus et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre. Les informations fournies ici contiennent des déclarations générales prospectives sur les offres au public d’actions de DelfinGroup par (1) SIA L24 Finance et (2) SIA EC finance. Toute décision d’investissement doit se faire sur la base de prospectus approuvés par la Banque de Lettonie. Si nécessaire, faites appel à un expert avant d’investir. Les prospectus approuvés sont disponibles sur le site Web de la Banque de Lettonie (www.bank.lv).
À propos de DelfinGroup
DelfinGroup est une fintech sous licence créée en 2009. Elle exerce ses activités sous les marques Banknote et VIZIA. La société développe et propose en permanence des prêts à la consommation et des prêts sur gage, des prêts développés pour les personnes âgées, des prêts « Buy now pay later » (BNPL), ainsi que la vente de biens d’occasion, à la fois en ligne et dans plus de 90 agences à travers la Lettonie. En moyenne, 35 000 prêts sont émis chaque mois et gérés par une équipe professionnelle de plus de 300 employés. L’entreprise compte au total plus de 400 000 clients enregistrés. Depuis 2014, DelfinGroup est connue à la bourse Nasdaq de Riga en tant qu’émetteur d’obligations et depuis 2021 en tant que société cotée sur la Baltic Main List. En 2021, l’introduction en bourse de l’entreprise a attiré près de 6 000 nouveaux actionnaires. L’entreprise verse régulièrement des dividendes à ses actionnaires. En 2022, son portefeuille de prêts net a augmenté à hauteur de 67,4 M€, tandis que son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) a atteint 13,1 M€, avec un bénéfice avant impôts de 7,3 M€. La pérennité de l’entreprise repose sur une gouvernance d’entreprise ciblée, l’innovation technique financière, le prêt responsable, l’inclusion financière et sur la facilitation de l’économie circulaire. L’entreprise est rentable chaque année depuis 2010.
