Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement de nouvelles Fractional Bonds sur Mintos. Il s’agit de notre première offre de Fractional Bonds d’iCotton, une entreprise manufacturière dont les produits sont exportés partout en Europe et qui est en activité depuis 2011. Au cours des 9 premiers mois de 2023, le groupe iCotton a atteint un chiffre d’affaires de plus de 50 M€, et un EBITDA de près de 8 M€.
iCotton émettra pour 20 M€ d’obligations privées garanties de premier rang, avec une échéance à 3,5 ans et une structure de remboursement in fine, où le principal emprunté est remboursé à l’échéance. Cette émission est assortie d’un taux de coupon annuel de 6% + EURIBOR 3M (9,975 % pour la première période de calcul) et le coupon est payé trimestriellement. Les Fractional Bonds d’iCotton sur Mintos sont liées à l’émission d’obligations d’origine et ont la même échéance et le même taux d’intérêt.
L’offre est limitée pour ces Fractional Bonds. La souscription aux Fractional Bonds d’iCotton sur Mintos se termine le 15 décembre.
Placement privé
Le placement privé est une opportunité unique pour les investisseurs sur Mintos, car il n’est traditionnellement ouvert qu’aux investisseurs individuels qui disposent de centaines de milliers d’euros à investir. Les obligations d’iCotton sont exclusives à Mintos sous la forme de Fractional Bonds, à partir de 50 € seulement. Il s’agit de notre première offre de Fractional Bonds en lien avec une grande entreprise manufacturière. Cette offre permet en outre aux investisseurs de diversifier leur portefeuille, car iCotton provient d’un secteur d’activité totalement nouveau pour les investisseurs sur Mintos.
iCotton : une entreprise manufacturière durable
iCotton a été créé en Lettonie en 2011 et fait partie du groupe d’entreprises iCotton. Le groupe iCotton fabrique des produits d’hygiène et de cosmétiques. Il s’agit du principal producteur de produits d’hygiène en Pologne et dans les États baltes. iCotton met l’accent sur le développement durable pour sa marque. En 2023, iCotton a renforcé son engagement en faveur de la durabilité en garantissant que 100 % de l’énergie consommée est produite à partir de sources renouvelables.
Détails concernant l'obligation d'iCotton
Principales caractéristiques des obligations :
- Taux de coupon et fréquence de paiement: l’obligation à rendement élevé offre un taux de coupon de 6% + EURIBOR 3M (9,975 % pour la première période de calcul) avec des paiements trimestriels. La date d’échéance est fixée à 3,5 ans.
- Détails de l’offre privée : iCotton propose jusqu’à 20 M€ d’obligations garanties de premier rang, uniquement offertes aux investisseurs sur Mintos sous forme de Fractional Bonds, plutôt que publiquement sur le marché libre.
- Les investisseurs qui souhaitent récupérer leur argent de manière anticipée peuvent le faire sur le marché secondaire de Mintos.
La garantie de l’obligation iCotton, à laquelle les Fractional Bonds iCotton de Mintos sont liées, comprend les éléments suivants : une hypothèque sur des biens immobiliers en Pologne et en Lettonie, un nantissement commercial sur des actifs fixes en Pologne et en Lettonie, un nantissement commercial sur des marques déposées et un nantissement commercial sur les actions de SIA iCotton.1 iCotton dispose également d’une garantie d’entreprise de sa filiale Harper Hygienics S.A. (Pologne).
À propos du groupe iCotton
Le groupe iCotton a été créé en 2011 et est un fabricant international spécialisé dans le coton et les produits de soins personnels. Au fil des années, l’entreprise a diversifié sa gamme de produits tels que les cotons à démaquiller, les cotons-tiges, les alèses jetables, les lingettes humides et les serviettes hygiéniques. En 2017, l’entreprise a acquis une participation majoritaire dans Harper Hygienics SA, un fabricant polonais coté à la bourse de Varsovie. Les marchés domestiques de l’entreprise, la Pologne et les pays baltes, représentent 45 % du chiffre d’affaires de 2022, tandis que les exportations vers l’Union européenne et 40 autres pays constituent les 55 % restants du chiffre d’affaires. iCotton s’est étendu à l’Amérique du Nord en 2023 en acquérant Hempress Hygienics Inc, une entreprise basée aux États-Unis, spécialisée dans la technologie des fibres de chanvre et les produits de soins féminins durables. Pour réduire activement son empreinte carbone, iCotton utilise des emballages recyclables et investit dans des équipements efficaces et des technologies d’économie d’énergie. Les principales marques d’iCotton sont Cleanic, Kindii et Presto. Elles sont distribuées dans des magasins de détail tels que Rossmann, Drogas, Rimi, Tesco, Lidl, etc.
Vous voulez en savoir plus sur les Fractional Bonds ? Si vous ne connaissez pas encore le monde des obligations et que vous souhaitez en savoir plus sur leur fonctionnement, nous avons rassemblé des ressources pour vous aider à démarrer et à prendre des décisions d’investissement en toute connaissance de cause.
Vous avez des questions concernant les Fractional Bonds sur Mintos ? N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou commentaires dans le fil de discussion sur les Fractional Bonds de la communauté Mintos.
1 Garanties de premier rang en Lettonie, garanties de premier rang en Pologne (partagés en partie pari passu avec Altum AIF)
