Siamo lieti di annunciare il debutto di nuovi Fractional Bond su Mintos! Questa è la nostra prima offerta di Fractional Bond di iCotton, azienda manifatturiera con prodotti esportati in tutta Europa, attiva dal 2011. Nei primi 9 mesi del 2023, iCotton Group ha raggiunto un fatturato di oltre 50 milioni di euro e un EBITDA di quasi 8 milioni di euro.
iCotton emetterà 20 milioni di euro in obbligazioni private senior garantite con scadenza a 3 anni e mezzo e una struttura di rimborso con maxirata finale, in cui il capitale preso in prestito viene rimborsato alla scadenza. Questa emissione ha un tasso cedolare annuo del 6% + EURIBOR a 3 mesi (9,975% per il primo periodo di calcolo) e la cedola viene pagata trimestralmente. I Fractional Bond di iCotton sono collegati all’emissione obbligazionaria originale e ne condividono la scadenza e gli interessi.
L’offerta è limitata. È possibile sottoscrivere i Fractional Bond di iCotton su Mintos fino al 15 dicembre.
Collocamento privato
Il collocamento privato è un’opportunità unica per gli investitori su Mintos, in quanto di regola è aperto solo a investitori individuali con centinaia di migliaia di euro da investire. Le obbligazioni di iCotton sono offerte in esclusiva da Mintos come Fractional Bond, a partire da soli €50. Si tratta della nostra prima offerta di Fractional Bond di un’importante azienda manifatturiera che consente di diversificare ulteriormente il portafoglio in un settore completamente nuovo per gli investitori su Mintos.
iCotton: un'azienda manifatturiera sostenibile
iCotton è stata fondata in Lettonia nel 2011 e fa parte di iCotton Group. Il gruppo produce cosmetici e prodotti per l’igiene e si posiziona come principale produttore del settore in Polonia e nei Paesi Baltici, con la sostenibilità come punto di forza del proprio marchio. Nel 2023, iCotton ha consolidato il proprio impegno per la sostenibilità garantendo che il 100% dell’energia consumata proviene da fonti rinnovabili.
Dettagli delle obbligazioni iCotton
Caratteristiche principali delle obbligazioni:
- Tasso e frequenza di pagamento della cedola: l’obbligazione ad alto rendimento offre un tasso cedolare del 6% + 3M EURIBOR (9,975% per il primo periodo di calcolo) con pagamenti trimestrali. La scadenza è fissata a 3 anni e mezzo.
- Dettagli dell’offerta privata: iCotton offre fino a 20 milioni di euro in obbligazioni senior garantite esclusivamente agli investitori su Mintos come Fractional Bond, anziché pubblicamente sul mercato.
- Gli investitori che desiderano disinvestire in anticipo possono farlo vendendo sul Mercato secondario di Mintos.
La garanzia per le obbligazioni di iCotton, a cui sono collegati i relativi Fractional Bond su Mintos, consiste in: ipoteca su immobili in Polonia e Lettonia; pegno commerciale su immobilizzazioni in Polonia e Lettonia; pegno commerciale su marchi; e pegno commerciale sulle azioni di SIA iCotton.1 iCotton presta anche una garanzia aziendale da parte della sua controllata Harper Hygienics S.A. (Polonia).
Informazioni su iCotton Group
iCotton Group è stato fondato nel 2011 ed è un produttore internazionale specializzato in prodotti in cotone e per la cura della persona. Nel corso degli anni, il gruppo ha diversificato la propria gamma di prodotti come dischetti di cotone, cotton fioc, tappetini igienici, salviette umidificate e assorbenti. Nel 2017, il gruppo ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Harper Hygienics SA, un’azienda polacca quotata alla Borsa di Varsavia. I mercati nazionali del gruppo, la Polonia e i Paesi Baltici, hanno contribuito al 45% delle entrate nel 2022, mentre le esportazioni nell’Unione europea e in altri 40 Paesi hanno rappresentato il restante 55%. iCotton Group si è espanso in Nord America nel 2023 acquisendo Hempress Hygienics Inc, un’azienda con sede negli Stati Uniti, specializzata nella tecnologia delle fibre di canapa e nei prodotti sostenibili per l’igiene femminile. Per ridurre attivamente la propria impronta di carbonio, iCotton utilizza imballaggi riciclabili e investe in attrezzature efficienti e tecnologie a risparmio energetico. I marchi principali di iCotton includono Cleanic, Kindii e Presto, distribuiti in punti vendita al dettaglio come Rossmann, Drogas, Rimi, Tesco, Lidl e altri.
Vuoi maggiori informazioni sui Fractional Bond? Se non conosci il mondo delle obbligazioni e vuoi capirne il funzionamento, consulta queste risorse per iniziare a investire e prendere decisioni informate.
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1Pegni di primo grado in Lettonia, pegni di primo grado in Polonia (in parte condivisi pari passu con Altum AIF)
