Izvēloties ETF, Mintos ņem vērā šādus faktorus:

Emitenta reputācija: ETF emitentam un pārvaldītājam ir jābūt starptautiski atzītam uzņēmumam (piemēram, Amundi, iShares, Vanguard u. c.) ar labu reputāciju un ilgstošu pieredzi miljardos mērāmu investoru aktīvu pārvaldīšanā.
ETF lielums un vecums: ETF ir jābūt pietiekamam pārvaldīto aktīvu apjomam un/vai jābūt tirgū jau ilgu laiku. Šie faktori norāda uz lielāku likviditāti un mazākām cenu svārstībām.
Izmaksas: ETF ir jābūt zemām izmaksām (zināms arī kā kopējo izdevumu koeficients jeb KIK). Zems KIK pozitīvi ietekmē potenciālo ilgtermiņa peļņu.
Sekošanas novirze: ETF ir jābūt zemai sekošanas novirzei. Tas nozīmē, ka starpība starp ETF ienesīgumu un tā atdarinātā indeksa ienesīgumu ir neliela. Zema sekošanas novirze norāda, ka ETF tiek pārvaldīts efektīvi, samazinot negaidītu noviržu risku, kas varētu ietekmēt investoru atdevi.
Regulējums: ETF ir jāatbilst ES regulējumam par kopieguldījumu fondu pārvaldību un pārdošanu - PVKIU (pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi). Šī regulējuma mērķis ir aizsargāt investorus, nosakot obligātos standartus fondiem. Tie ietver ierobežojumus attiecībā uz aktīviem, kuros fondi var investēt, diversificēta portfeļa turēšanu, izmaksu pārredzamību un investoru naudas aizsardzību. Tas investoriem var sniegt papildu pārliecību par ETF pārvaldību un aizsardzību.
Dividenžu sadale un aplikšana ar nodokļiem: ETF ir jābūt uzkrājošam, kas nozīmē, ka visa peļņa no dividendēm tiek automātiski reinvestēta ETF. Šis ir vislabākais risinājums lielākajai daļai investoru Eiropā, jo tā var samazināt nodokļu slogu un ļaut atlikt nodokļu nomaksu līdz ETF pārdošanas brīdim (atkarībā no tavas nodokļu rezidences valsts). ETF jābūt arī reģistrētam (t. i., juridiski reģistrētam) valstī, kurā nav jāiekasē ieturējuma nodoklis no peļņas sadales.
Replikācija: Mēs dodam priekšroku fiziski replicētiem ETF, ja tādi ir pieejami. Tas nozīmē, ka ETF tieši pieder akcijas un obligācijas, kas veido indeksu. Tas samazina investoru pakļautību trešo pušu riskiem.

Eurolease Group

Par uzņēmumu